در این آموزش یاد می‌گیرید
- فرق to-do، فعالیت و تسک پروژه را بدانید
- to-do بسازید، برچسب و مسئول بگذارید و از هر جای اودو کار تازه ثبت کنید
- مرحله‌های شخصی خودتان را بچینید و کارها را بین آن‌ها جابه‌جا کنید
- روی to-do فعالیت زمان‌دار بگذارید
- to-do را به تسک پروژه تبدیل کنید
پیش‌نیاز
اپ کارهای من (To-do) نصب باشد. برای تبدیل to-do به تسک، اپ پروژه هم لازم است. مستندات درباره‌ی ویرایش (کامیونیتی یا اینترپرایز) چیزی نمی‌گوید؛ فرق ویرایش‌ها را در راهنمای اودو کامیونیتی یا اینترپرایز ببینید.
تازه‌های اودو ۲۰ در کارهای من
- فرستادن فایل از گوشی به اودو برای ساختن to-do، تسک، سرنخ یا درخواست مرخصی (و دیجیتال کردن قبض و هزینه).
از یادداشت‌های رسمی انتشار اودو ۲۰.
to-do، فعالیت یا تسک؛ کدام برای چه کاری
اودو سه جا برای «کاری که باید انجام شود» دارد و قاطی کردنشان رایج است:
| مال کیست | به چه وصل است | کی به کار می‌آید | |
|---|---|---|---|
| to-do | خود شما، مگر مسئول دیگری اضافه کنید | به هیچ رکوردی وصل نیست | کار شخصی و یادآوری‌های پراکنده |
| فعالیت (Activity) | کسی که به او سپرده شده | به یک رکورد، مثل فرصت فروش یا فاکتور | قدم بعدی روی همان رکورد، با موعد |
| تسک (Task) | تیم پروژه | به یک پروژه | کاری که برنامه، مرحله و زمان‌سنجی تیمی دارد |
نوع فعالیت «To Do» با to-do یکی نیست. اگر روی یک رکورد فعالیتی از نوع «To Do» بگذارید، to-do تازه‌ای در اپ کارهای من ساخته نمی‌شود. فعالیت‌ها را در فعالیت در اودو ببینید.
ساختن to-do
- اپ کارهای من را باز کنید و «جدید» (New) را بزنید، یا علامت + کنار نام یک مرحله را.
- عنوان کار را بنویسید. «افزودن» (Add) آن را ذخیره می‌کند؛ «ویرایش» (Edit) گزینه‌های بیشتر را باز می‌کند.
- در حالت ویرایش، برچسبها (Tags) و مسئولها (Assignees) را اضافه کنید و توضیح را در ویرایشگر بنویسید.
- در ویرایشگر علامت / را بزنید تا فهرست قالب‌بندی، چک‌لیست، تصویر، لینک و ابزارک‌ها باز شود.
اضافه کردن مسئول یعنی به اشتراک گذاشتن آن کار با همان کاربران. برای کار کاملاً شخصی، مسئول دیگری اضافه نکنید.
ثبت to-do از هر جای اودو
کار وقتی یادتان می‌آید که وسط کار دیگری هستید. لازم نیست اپ را عوض کنید:
- با Ctrl + K پالت فرمانها را باز کنید و «افزودن to-do» (Add a To-Do) را بزنید.
- یا دکمهی ساعت (فعالیت‌ها) در نوار بالا را بزنید و «افزودن to-do» را انتخاب کنید.
در اودو ۲۰، طبق یادداشت‌های انتشار، می‌توانید از گوشی هم یک فایل (مثلاً عکس یک برگه) را به اودو بفرستید و از آن to-do بسازید.
مرحله‌های شخصی و جابه‌جایی کارها
to-doهایی که به شما سپرده شده‌اند در نمای اصلی اپ به شکل کانبان دیده می‌شوند. هر کارت را با کشیدن از یک مرحله به مرحله‌ی دیگر ببرید. مرحله‌ها شخصی‌اند؛ هر کس مرحله‌های خودش را دارد.
- برای مرحله‌ی تازه، «+ مرحله‌ی شخصی» (+ Personal Stage) را در انتهای ستون‌ها بزنید و نامش را بنویسید.
- با چرخ‌دنده‌ی کنار نام هر مرحله، آن را جمع (Fold)، ویرایش یا حذف کنید.
مرحله‌ها را با زمان بچینید، نه با موضوع: «امروز»، «این هفته»، «منتظر جواب»، «انجام شد». موضوع را به برچسبها بسپارید («مشتری»، «اداری»، «بانک»)؛ بعد با فیلتر برچسب، هر موضوع را جدا می‌بینید (جستجو و فیلتر در اودو).
گذاشتن فعالیت روی to-do
اگر کاری موعد دارد و می‌خواهید سر وقت یادتان بیاید، رویش فعالیت بگذارید:
- در نمای اصلی اپ، دکمهی ساعت آن کار را بزنید و «+ زمان‌بندی فعالیت» (+ Schedule an activity) را انتخاب کنید.
- نوع فعالیت (Activity Type)، موعد (Due date) و مسئول (Assigned to) را انتخاب کنید.
- در «خلاصه» (Summary) یک جمله‌ی کوتاه بنویسید؛ توضیح بیشتر را در «ثبت یادداشت» بگذارید.
- «زمان‌بندی» (Schedule) را بزنید.
فعالیت‌های عقب‌افتاده و امروز در منوی ساعت بالای صفحه هم دیده می‌شوند. اگر نوع فعالیت «جلسه» باشد، به اپ تقویم می‌روید (تقویم و جلسات در اودو).
تبدیل to-do به تسک پروژه
بعضی کارها بزرگ می‌شوند: «پیگیری نمایشگاه» که از یک تماس شروع شد، حالا چند نفر و چند هفته کار دارد. وقتش است به پروژه برود:
- to-do را باز کنید و چرخدنده را بزنید، بعد «تبدیل به تسک» (Convert to Task).
- پروژه (Project)، مسئولها و برچسبها را انتخاب کنید.
- «تبدیل به تسک» را بزنید. کار حالا یک تسک در همان پروژه است.
اگر اپ پروژه را دارید، to-doهای شما در نمای «تسک‌های من» (My Tasks) پروژه هم به‌عنوان تسک خصوصی دیده می‌شوند، با یک آیکن قفل که از تسک‌های پروژه جدایشان می‌کند. ادامه‌ی کار با تسک‌ها در مدیریت پروژه در اودو آمده است.
بومی‌سازی کارهای من اودو برای ایران
اپ کارهای من ساده است و بومی‌سازی کمی لازم دارد. فهرست کامل بومی‌سازی ماژول‌ها در راهنمای بومی‌سازی اودو آمده است؛ این‌ها مخصوص لیست کارهاست:
- موعد فعالیت‌ها: موعد فعالیت روی to-do و تاریخ‌های ویرایشگر در اودوی خام میلادی‌اند. در اودوی بومی‌شده‌ی وستا تقویم شمسی در همه‌ی ماژول‌ها هست (تقویم شمسی در اودو).
- نام مرحله‌ها و برچسبها: مرحله‌های شخصی و برچسبها را فارسی بنویسید و یکدست نگه دارید؛ «ی» و «ک» فارسی و نیم‌فاصله‌ی یکسان. متنی که از ورد یا پیام‌رسان با «ي» و «ك» عربی چسبانده شود، با جست‌وجوی فارسی پیدا نمی‌شود؛ جست‌وجو را روی نسخه‌ی خودتان امتحان کنید.
- راست‌به‌چپ: در اودوی بومی‌شده‌ی وستا رابط فارسی راست‌به‌چپ است. در توضیح کارها، جمله‌ای که با کلمه‌ی انگلیسی یا شماره (مثلاً شماره‌ی فاکتور) شروع شود ممکن است جهتش به‌هم بریزد؛ جمله را با کلمه‌ی فارسی شروع کنید.
- گوشی: فرستادن فایل از گوشی به اودو و ساختن to-do از آن را روی گوشی‌های تیم خودتان امتحان کنید، چون به نسخه‌ی اپ و مرورگر بستگی دارد.
یک مثال ایرانی
مدیر فروش یک تولیدی مبلمان در تهران را در نظر بگیرید. روزش پر از کارهای کوچکی است که به هیچ پرونده‌ای وصل نیستند. چهار مرحله‌ی شخصی دارد: «امروز»، «این هفته»، «منتظر جواب» و «انجام شد»، و سه برچسب: «مشتری»، «کارخانه» و «اداری». وسط کار در CRM، با Ctrl + K می‌نویسد «هماهنگی با کارخانه برای رنگ جدید» و به کارش برمی‌گردد. روی «تمدید بیمه‌ی نمایشگاه» یک فعالیت با موعد پنجشنبه می‌گذارد. وقتی «شرکت در نمایشگاه مبلمان» چند نفر و چند هفته کار شد، آن را به تسک پروژه‌ی «نمایشگاه‌ها» تبدیل می‌کند تا تیم بازاریابی هم ببیند.
پرسش‌های رایج درباره‌ی لیست کارها در اودو
فرق to-do و فعالیت در اودو چیست؟
to-do یک کار شخصی است که به هیچ رکوردی وصل نیست و در اپ کارهای من می‌ماند. فعالیت قدم بعدی روی یک رکورد مشخص است، مثل تماس با مشتری روی یک فرصت فروش. نوع فعالیت «To Do» هم to-do نمی‌سازد.
چطور to-do را به تسک پروژه تبدیل کنم؟
to-do را باز کنید، چرخدنده را بزنید و «تبدیل به تسک» را انتخاب کنید. پروژه، مسئولها و برچسبها را انتخاب کنید و دوباره «تبدیل به تسک» را بزنید. برای این کار اپ پروژه باید نصب باشد.
to-doهای من را بقیه می‌بینند؟
تا وقتی مسئول دیگری اضافه نکنید، to-do مال خود شماست. اضافه کردن مسئول، کار را با آن کاربران به اشتراک می‌گذارد. در اپ پروژه هم to-doها با آیکن قفل، به‌عنوان تسک خصوصی شما در «تسک‌های من» دیده می‌شوند.
از هر جای اودو میشود to-do ساخت؟
بله. با Ctrl + K پالت فرمانها را باز کنید و «افزودن to-do» را بزنید، یا از دکمهی ساعت در نوار بالا «افزودن to-do» را انتخاب کنید. در اودو ۲۰ از گوشی هم میشود با فرستادن یک فایل به اودو to-do ساخت.
منبع و مجوز
ترجمه، ویرایش و بومی‌سازی غیررسمی وستا از مستندات Odoo 20؛ تغییرات: ترجمه‌ی فارسی، مثال‌ها و بخش بومی‌سازی برای ایران. این صفحه مانند منبع با مجوز CC BY-SA 4.0 منتشر میشود. Odoo نشان تجاری Odoo S.A. است و این صفحه وابسته به آن نیست. صفحه‌ی اصلی: کارهای من در مستندات Odoo 20 · متن مجوز