تازه‌های اودو ۲۰: هر چه در Odoo 20 عوض شده، ماژول به ماژول

تغییرات عمومی و کار روزانه

این‌ها در همه‌ی اپ‌ها دیده می‌شوند و بیشترین اثر را روی کار هر روز کاربران دارند:

• کشیدن و رها کردن گروهی: چند رکورد را با هم در لیست یا کانبان جابه‌جا کنید یا به گروه و مرحله‌ی دیگر ببرید.
• حالت آفلاین: بدون اینترنت رکورد بسازید، ویرایش، بایگانی یا حذف کنید و جست‌وجوهایی را که قبلاً اجرا کرده‌اید دوباره اجرا کنید.
• گفت‌وگوی رکورد (چتر): پیام مهم را سنجاق کنید و چتر را فیلتر کنید تا فقط گفت‌وگوها یا فقط تغییرات ثبت‌شده را ببینید.
• رونوشت ایمیل (CC): در ایمیلی که از اودو می‌فرستید گیرنده‌ی رونوشت بگذارید؛ چتر هم نشان می‌دهد چه کسی در رونوشت بوده است.
• فعالیت‌ها: فعالیت را به یک نفر یا به یک نقش (Role) بسپارید؛ فعالیت‌های جلسه هم پیش و پس از جلسه اطلاعات بیشتری نشان می‌دهند.
• قیمت با مالیات یا بدون مالیات: در سفارش فروش، سفارش خرید و فاکتور بین این دو جابه‌جا شوید. هر مالیات می‌تواند این را برای خودش نادیده بگیرد.
• پیامک: پیامک را زمان‌بندی کنید و در قالب پیامک جای‌نگهدار پویا (مثل نام مشتری) بگذارید.
• جست‌وجو: لینک نمای فعلی را با همه‌ی فیلترها و گروه‌بندی‌ها بفرستید، و همه‌ی گروه‌های یک سطح را با ALT و کلیک باز و بسته کنید.
• جداکننده‌ی اعشار: عدد اعشاری را هم با نقطه و هم با ویرگول بنویسید، هر زبانی که در پروفایل دارید.
• حذف رکورد: اگر رکوردی حذف‌شدنی نباشد، اودو بایگانی کردنش را پیشنهاد می‌دهد.
• افزونه‌ی Gmail و Outlook: مخاطب، کار یا تیکت هلپ‌دسک را پیدا کنید و ایمیل را در چتر همان رکورد ثبت کنید.
• صفحه‌ی «اشتراک من» (My Subscription): در منوی کاربر؛ طرح اشتراک، سرویس‌های IAP و مدیریت پایگاه داده یک‌جا.
• موبایل: فایل را از گوشی به اودو بفرستید تا قبض، هزینه، کار، سرنخ یا درخواست مرخصی بسازد؛ صفحه‌ی ورود موبایل هم تازه شده است.

هوش مصنوعی و ایجنت‌ها در اودو ۲۰

بزرگ‌ترین فصل یادداشت‌های انتشار مال هوش مصنوعی است. اولین جمله‌اش هم مهم‌ترین است: همه‌ی امکانات هوش مصنوعی حالا اعتبار می‌خواهند که از سرویس‌های اودو (IAP) خریده می‌شود.

• ایجنت در خودکارسازی: ایجنت‌ها با اقدام‌های خودکار و زمان‌بندی‌شده فراخوانده می‌شوند و می‌توانند خودشان را برای کارشان به‌روز کنند.
• ساختن و به‌روز کردن رکورد: از ایجنت بخواهید رکورد بسازد یا تغییر دهد؛ حتی با بارگذاری یک فایل دستورالعمل مثل PDF.
• فایل و تصویر: درباره‌ی فایلی که پیش‌نمایش می‌کنید سؤال بپرسید، یا از ایجنت تصویر و دکمه برای وب‌سایت و ایمیل بخواهید.
• درخواست صوتی: درخواست را برای ایجنت دیکته کنید.
• اتصال MCP: پایگاه داده را با MCP (Model Context Protocol) به ابزارهای دیگر وصل کنید.
• انتخاب خودکار مدل: ارائه‌دهنده‌ی هوش مصنوعی را انتخاب کنید و اودو برای هر کار مدل مناسب را برمی‌دارد.
• پاسخ تعاملی و مهارت‌ها: به سؤال و درخواست اجازه‌ی ایجنت با دکمه جواب دهید. «Topics» حالا «مهارت» (Skills) نام دارند؛ گفت‌وگو با ایجنت تا ۳۰ روز پس از آخرین پیام نگه داشته می‌شود.

هوش مصنوعی در اپ‌های دیگر هم آمده است:

• حسابداری: از دستیار هوش مصنوعی درباره‌ی وضع مالی شرکت، فقط بر پایه‌ی داده‌ی حسابداری خودتان، سؤال کنید.
• اسناد: تغییر نام فایل‌های بارگذاری‌شده با هوش مصنوعی.
• فروشگاه اینترنتی: ساختن تصویر محصول یا تغییر نام، قیمت و توضیح محصول از صفحه‌ی فروشگاه.
• هلپ‌دسک: پیدا کردن تیکت‌های مشابه و پیشنهاد پاسخ.
• وب‌سایت، خودکارسازی بازاریابی و بازاریابی شبکه‌های اجتماعی: ساختن صفحه، راه‌اندازی کمپین و نوشتن پست با دستیار.

CRM، فروش و صندوق فروش

CRM

• تقسیم سرنخ با سه حالت برای هر فروشنده: «همیشه در نوبت»، «در نوبت با سقف» و «خارج از نوبت».
• جابه‌جایی بین قیف فروش تیم‌ها از یک فهرست کشویی.
• تولید سرنخ حالا از پایگاه داده‌ی شرکت‌های Dun & Bradstreet استفاده می‌کند (به‌جای Clearbit).
• دیدن اشتراک‌های فعلی مشتری از داخل سرنخ و ساختن پیش‌فاکتور فروش مکمل و تمدید.
• جزئیات آدرس روی سرنخ پنهان شده تا مخاطب درست ساخته شود.

همه‌ی این‌ها را با منو و گام در آموزش CRM اودو توضیح داده‌ایم.

فروش

• پورسانت فروش بر اساس مبلغ دریافت‌شده، و پورسانت مدیر که از دستاورد اعضای تیمش جمع می‌شود.
• انتخاب قالب پیش‌فاکتور همان موقع ساختن سفارش فروش، با زیربخش‌ها و گزینه‌هایی مثل پنهان کردن قیمت.
• سطر فقط توضیحی در سفارش، حاشیه‌ی سود قابل ویرایش و شماره‌گذاری سطرهای سفارش.
• ارسال و مدیریت تحویل سفارش بدون نصب اپ انبار.
• کد تخفیف یک‌بارمصرف برای هر مشتری.

صندوق فروش (POS)

• پذیرش چند ارز در یک صندوق و افزودن هزینه‌ی خدمات به سفارش‌ها.
• ناموجود کردن موقت محصول در منوی صندوق یا سفارش‌گیری (Snooze) و انتخاب چاپگر از میان چند چاپگر.

حسابداری و فاکتور

حسابداری از پرتغییرترین بخش‌های اودو ۲۰ است. چند تغییر، شیوه‌ی کار حسابدار را عوض می‌کند:

• یکپارچگی بانک: هر سندی که روی حساب بانک اثر دارد باید از تراکنش بانک بیاید؛ ثبت دستی ناهمخوان دیگر پذیرفته نمی‌شود.
• نام وضعیت پرداخت: «در جریان» (In Process) حالا «پرداخت‌شده» (Paid) است و «پرداخت‌شده» قبلی «تطبیق‌شده» (Reconciled).
• پیش‌بینی سطر قبض خرید: اودو از روی سابقه‌ی قبض‌ها و شرح، محصول، حساب، مالیات و توزیع تحلیلی را پیشنهاد می‌دهد.
• تشخیص تکراری: هشدار قرمز برای قبض یا فاکتوری که به احتمال زیاد تکراری است و هشدار زرد برای موردی که باید بررسی شود.
• قاعده‌های تطبیق: برای تطبیق خودکار قبض و فاکتور، حد تحمل مبلغ و ترتیب تطبیق را تعیین کنید.
• برگرداندن به پیش‌نویس: در هر نمای لیست، چند سند را با هم به پیش‌نویس برگردانید.
• یادآوری فاکتور مشتری: پیگیری دستی از لیست یا دکمه‌ی ارسال، و یادآوری خودکار از تنظیمات حسابداری.
• ساختار کدینگ: حساب‌های مادر (Parent accounts) جای گروه‌های حساب را گرفته‌اند و کد حساب اختیاری شده است.
• دارایی‌ها: مدل‌های استهلاک جای مدل‌های دارایی را گرفته‌اند.
• شکستن سطر فاکتور: سطرهای سند فاکتور را باز کنید و یک یا چند سطر را تقسیم کنید.
• ارزش‌گذاری بدون انبار: موجودی و ارزش‌گذاری حسابداری را بدون نصب اپ انبار نگه دارید.
• جلوگیری از پرداخت دوباره: پنجره‌ی پرداخت، پرداخت‌های در جریان را تشخیص می‌دهد و از مبلغ بدهی کم می‌کند.
• پرداخت قبض از داخل اودو: پرداخت تکی یا گروهی قبض با یک امضا، از راه رابط تازه‌ی PISP (ارائه‌دهندگان خدمت آغاز پرداخت).

اگر حسابداری اودو را برای کار در ایران می‌سنجید، راهنمای حسابداری اودو را هم ببینید.

انبار، خرید و تولید

انبار و بهای تمام‌شده

• اصلاح بهای کالای فروش‌رفته: وقتی بهای کالا پس از تحویل یا مصرف عوض شود (مثلاً با هزینه‌ی سربار خرید، یا چون مبلغ قبض با قیمت سفارش خرید فرق داشته)، ارزش حواله و در حسابداری دائمی بهای فاکتور هم به‌طور عطف به ماسبق اصلاح می‌شود. پیش‌زمینه را در راهنمای بهای تمام‌شده بخوانید.
• منوی اصلاح ارزش‌گذاری: تغییرات بهای محصول و اثرشان روی ارزش موجودی در منوی تازه‌ی «Valuation Adjustments» (در حالت توسعه‌دهنده) فهرست می‌شوند.
• هزینه‌ی سربار برای محصول خاص: هزینه‌ی سربار خرید را به محصولات مشخصی از یک انتقال اضافه کنید.
• پیشنهاد نقطه‌ی سفارش: حداقل و حداکثر قاعده‌ی سفارش مجدد از روی سابقه‌ی تقاضا، روزهای پوشش و دفعات سفارش پیشنهاد می‌شود.
• گزارش ردیابی: سری ساخت و شماره‌ی سریال بالادست و پایین‌دست در یک گزارش.
• موجودی در تاریخ گذشته: گزارش موجودی با انتخاب تاریخ و ساعت دقیق.

خرید

• تطبیق بهتر قبض با سفارش خرید: گزینه‌ی «تکمیل خودکار» پیش از ساختن سطر تازه سطر هم‌خوان را می‌گردد، خلاصه‌ی تطبیق‌شده‌ها و هشدار اختلاف قیمت و مقدار نشان داده می‌شود، و تطبیق را می‌شود برگرداند.
• نرخ کیفیت تأمین‌کننده از روی کنترل‌های کیفیت محصولاتش.
• اینکوترم پیش‌فرض برای هر تأمین‌کننده.

تولید و بارکد

• نمای کانبان برای دستور تولید و برنامه‌ریزی دستور کار با کشیدن و رها کردن در نمای گانت.
• تقسیم دستور تولید، برگرداندن آن به پیش‌نویس و مصرف انعطاف‌پذیر مواد.
• مقایسه‌ی دو فهرست مواد (BOM) در اپ PLM.
• ساختن محصول با اسکن بارکد (Barcode Lookup) و ساختن گروهی سری ساخت و شماره‌ی سریال.

منابع انسانی، حضور و غیاب و حقوق

• کارمندان: در پایگاه داده‌ی چندشرکتی همه کارمندان همه‌ی شرکت‌ها را می‌بینند؛ شبیه‌سازی حقوق از پروفایل کارمند؛ ماژول دورکاری در اپ کارمندان ادغام شده است.
• اسناد کارمند: فیش‌های حقوقی در پوشه‌ی جدا می‌روند، با میان‌بر در «My Drive» هر کارمند؛ اتصال کارمندان و اسناد به‌طور پیش‌فرض روشن است.
• حضور و غیاب: اتصال مستقیم دستگاه‌های بیومتریک eSSL و Mantra، عکس هنگام ورود اگر دستگاه دوربین دارد، گزارش تحلیل اضافه‌کار و حالت «ثبت تک‌ورود» که فقط اولین ورود در ساعت کاری را ثبت می‌کند.
• مرخصی: کسر مرخصی بر اساس روز کاری یا روز تقویمی، حداقل مقدار برای هر درخواست، و نوع «تعطیل رسمی» که برای همه‌ی بومی‌سازی‌ها پیش‌فرض است.
• حقوق و دستمزد: روند گام‌به‌گام «Pay Runs»، انتخاب زمان ارسال فیش (هنگام تأیید، هنگام پرداخت یا دستی)، شبیه‌سازی از خالص به ناخالص و افزایش حقوق با درصد یا مبلغ ثابت.
• حذف Work entries: ورودی‌های کار و اتصال برنامه‌ریزی به حقوق حذف شده‌اند و نوع ورودی کار با نوع مرخصی یکی شده است.
• استخدام و هزینه‌ها: فیلتر متقاضی بر اساس «امتیاز تطابق»؛ سقف هزینه برای هر سمت شغلی و گزارش یکجای چند هزینه.

حقوق و دستمزد اودو بدون بومی‌سازی برای ایران آماده نیست؛ جزئیاتش در حقوق و دستمزد اودو آمده است. اگر فقط منابع انسانی لازم دارید، نرم‌افزار منابع انسانی وستا HR را هم ببینید.

پروژه، برنامه‌ریزی و خدمات

• خدمات میدانی: اپ Field Service کنار گذاشته شد و امکاناتش (نقشه‌ی زنده، مسیریابی، برگه‌ی کار، هزینه‌ی رفت‌وآمد) به اپ برنامه‌ریزی رفت.
• برنامه‌ریزی: یک شیفت برای چند منبع، شیفت با اولویت در برنامه‌ریزی خودکار، چیدن شیفت با کشیدن از پنل کناری و ارسال شیفت با واتس‌اپ.
• پروژه: نقش‌های پروژه، سپردن کار به کاربر پورتال، چاپ برنامه‌ی کار از نمای گانت و ساختن پروژه از فرصت فروش. گزارش سودآوری داشبورد پروژه حذف شده و گزارش‌های تازه‌ای برای بودجه و حاشیه‌ی سود واقعی و پیش‌بینی‌شده جایش آمده است.
• برگه‌ی زمان: زمان‌سنج در منوی بالا برای ثبت زمان از هر جای اودو.
• هلپ‌دسک: فیلتر تیکت‌های بی‌پاسخ، ایمیل یادآوری پیش از بستن خودکار تیکت و تشخیص تیکت مشابه با هوش مصنوعی.
• تلفن: طراحی مسیر تماس ورودی با داخلی، منوی تلفنی و مرحله‌های وابسته به زمان و مکان.

وب‌سایت، فروشگاه اینترنتی و بازاریابی

• دستیار هوش مصنوعی وب‌سایت: ساختن صفحه، فرم و منو، و الگو گرفتن از یک نشانی اینترنتی.
• سئو: داده‌ی ساختاریافته به‌طور پیش‌فرض در HTML صفحه‌ها، ساختن فایل llms.txt از تنظیمات وب‌سایت، بهبود سئوی صفحه با هوش مصنوعی و پشتیبانی از حروف آکسان‌دار در نشانی صفحه‌ها (Unicode).
• وبلاگ: طراحی تازه، «نوشته‌ی پیشنهادی» در پایان هر نوشته و اطلاع به دنبال‌کننده‌ها وقتی نوشته‌ی زمان‌بندی‌شده منتشر شود.
• فروشگاه اینترنتی: پیشنهاد خودکار محصول جانبی، اختیاری و جایگزین؛ نمایش قیمت با مالیات یا بدون مالیات برای هر لیست قیمت؛ حداقل مقدار سفارش؛ انتخاب تاریخ دلخواه تحویل؛ و کار با موجودی ساده بدون اپ انبار.
• بازاریابی ایمیلی: ردیابی کلیک، محتوای شرطی و فهرست پستی پویا.
• خودکارسازی بازاریابی: سازنده‌ی بصری گردش‌کار با کشیدن و رها کردن، شروع کمپین با رویدادهایی مثل بازدید صفحه، و اتصال وب‌هوک.
• گفت‌وگوی زنده: اتصال پیام‌های Messenger و Instagram به تیم‌های گفت‌وگوی زنده.

اسناد، گفت‌وگو، امضا و استودیو

• اسناد: گروه‌های کاربری برای مدیریت ساده‌تر دسترسی فایل و پوشه، و درخواست چند فایل در یک درخواست.
• گفت‌وگو (Discuss): ضبط تماس و گرفتن خلاصه‌ی گفته‌ها، نظرسنجی در گفت‌وگو و دسته‌بندی کانال‌ها.
• امضا: فرستادن درخواست امضا با اقدام خودکار و قالب‌های امضا.
• تقویم: همگام‌سازی سریع‌تر با Google و Outlook، چند تقویم از جمله تقویم مشترک تیم، و پیوند رویداد به هر رکورد اودو.
• داشبورد: داشبورد خصوصی، فیلترهای محبوب و فیلتر سال مالی.
• استودیو: رابط تازه‌ی ویرایشگر گزارش، نام‌های فنی خواناتر و اجرای برنامه‌ی فعالیت با خودکارسازی؛ گزینه‌ی زمان‌بندی نمای گانت هم از استودیو روشن می‌شود.

مجوز و دسترسی کاربران

یادداشت‌های انتشار اودو ۲۰ بخشی درباره‌ی قیمت یا نوع تازه‌ی مجوز ندارند. آنچه به دسترسی و اشتراک مربوط است این‌هاست:

• دسترسی «کاربران سبک» (Light users) را می‌شود فقط به اپ بارکد محدود کرد.
• صفحه‌ی «اشتراک من» طرح اشتراک، سرویس‌های IAP و مدیریت پایگاه داده را یک‌جا نشان می‌دهد.
• دسترسی‌ها ساده شده‌اند: قاعده‌های رکورد (Record rules) حذف شده‌اند و دامنه مستقیم روی خود دسترسی تعریف می‌شود.
• کاربری که دسترسی حضور و غیاب ندارد دیگر نمی‌تواند از آن اپ استفاده کند؛ در مرخصی هم دسترسی «هیچ» (No) اضافه شده است.

ارتقا به اودو ۲۰

طبق مستندات اودو، هر نسخه‌ی اصلی سه سال پشتیبانی می‌شود و هر چه فاصله‌ی نسخه‌ها کمتر باشد، ارتقا ساده‌تر است. روال پیشنهادی خود اودو این است: اول یک پایگاه داده‌ی آزمایشی ارتقایافته بگیرید، ماژول‌های سفارشی را برای نسخه‌ی تازه به‌روز کنید، نسخه‌ی آزمایشی را کامل بیازمایید و بعد پایگاه داده‌ی اصلی را ارتقا دهید. پایگاه داده‌ای که ماژول سفارشی دارد، تا وقتی نسخه‌ی ۲۰ آن ماژول‌ها آماده نشود ارتقا پیدا نمی‌کند.

چند تغییر اودو ۲۰ مستقیم روی ارتقا و ماژول‌های سفارشی اثر می‌گذارند و در آزمایش باید جدا دیده شوند:

• مقدارهای ردیابی (Tracking values) حذف شده‌اند و پیام ردیابی لحظه‌ای ساخته می‌شود؛ برای کسی که هنوز آن‌ها را لازم دارد ماژول جدایی هست.
• قاعده‌های رکورد در دسترسی‌ها حذف شده‌اند.
• گروه‌های حساب جای خود را به حساب‌های مادر داده‌اند و مدل‌های دارایی به مدل‌های استهلاک.
• ورودی‌های کار در حقوق حذف شده‌اند و Field Service به برنامه‌ریزی رفته است.

مراحل، فرق ارتقای کامیونیتی و اینترپرایز و آنچه در اودوی بومی‌شده می‌شکند در ارتقای نسخه‌ی اودو آمده است.

یک مثال ایرانی

یک تولیدی مبلمان در تهران را در نظر بگیرید که روی اودو ۱۸ کار می‌کند و می‌خواهد بداند ارتقا به اودو ۲۰ ارزشش را دارد یا نه. مدیر مالی فهرست تازه‌ها را می‌خواند و سه مورد را علامت می‌زند: اصلاح خودکار بهای کالای فروش‌رفته وقتی قبض خرید با سفارش فرق دارد، تطبیق بهتر قبض با سفارش خرید، و پیشنهاد نقطه‌ی سفارش از سابقه‌ی تقاضا. سرپرست انبار کشیدن گروهی کارت‌ها را می‌خواهد. دو مورد را هم خط می‌زنند: پرداخت قبض با PISP و هوش مصنوعی، چون اولی با بانک‌های ایرانی کار نمی‌کند و دومی اعتبار IAP می‌خواهد. بعد یک نسخه‌ی آزمایشی ارتقایافته می‌گیرند و پیش از هر چیز تقویم شمسی، فاکتور رسمی و ماژول‌های سفارشی خودشان را روی آن می‌آزمایند.

پرسش‌های رایج درباره‌ی تازه‌های اودو ۲۰